由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。 在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……
演员：马丽 惠英红 朱亚文 王祖蓝 薛凯琪 谢天华 潘斌龙 袁富华 江美仪 太保 张达明 姜大卫 鲍起静 方平 谷德昭 黄德斌 余安安 秦煌 卢惠光 龚慈恩 车婉婉 张达伦 易天雄 陈奂仁 宝珮如 林珊珊 林晓峰 吴志雄 王敏奕 冯文娟 雅玫 黄璐 杨青 黄楚桐 赵润南 王佳怡 林恺铃
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演员：弗朗西斯·达查梅 卡罗利娜·达韦纳 弗朗索瓦·帕皮诺 Vincent-Guillaume Otis Fabien Cloutier Samian Francis La Haye Hubert Proulx Maxime Mailloux Louis Sincennes 米莲·圣-苏维尔 朱莉·勒布勒东 埃马纽埃尔·施瓦茨
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