行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹 Yull Núñez 饰）执意跟随伊戈纳西奥，要向他学习拉手风琴的技艺，但固执的伊戈纳西奥不肯，还说富民缺乏天赋。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺乏旅费的时候伊戈纳西奥就在过往小镇的音乐节上跟人斗琴，演奏挣钱。在一次表演中，富民发现了自己的打鼓技能，并得到某神秘部落蜥蜴血的洗礼。富民不满伊戈纳西奥的傲慢做派，赌气离去，却在附近小镇瓜西拉岛人音乐节上发现了“魔鬼手风琴”，而伊戈纳西奥则不见踪影…… 本片获嘎纳电影节罗马城市奖，哥伦比亚波哥大电影节最佳哥伦比亚电影奖及最佳导演奖，卡塔赫纳电影节最佳哥伦比亚电影奖，以及圣巴巴拉国际电影节最佳西班牙语电影奖。
演员：马丽 惠英红 朱亚文 王祖蓝 薛凯琪 谢天华 潘斌龙 袁富华 江美仪 太保 张达明 姜大卫 鲍起静 方平 谷德昭 黄德斌 余安安 秦煌 卢惠光 龚慈恩 车婉婉 张达伦 易天雄 陈奂仁 宝珮如 林珊珊 林晓峰 吴志雄 王敏奕 冯文娟 雅玫 黄璐 杨青 黄楚桐 赵润南 王佳怡 林恺铃
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演员：弗朗西斯·达查梅 卡罗利娜·达韦纳 弗朗索瓦·帕皮诺 Vincent-Guillaume Otis Fabien Cloutier Samian Francis La Haye Hubert Proulx Maxime Mailloux Louis Sincennes 米莲·圣-苏维尔 朱莉·勒布勒东 埃马纽埃尔·施瓦茨
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